
尽管PC消费市场形势向下修正,原本在各行各业的预期之内,但俄乌战争的爆发和战争期的延长极大地超出了行业的预期。特别是由于这一波战争的影响,它继续发酵、扩大和加速通货膨胀。此外,各国纷纷采取更强硬的大幅提高利率的措施,加剧了对低消费者信心的打击,这一次PC市场供需反转又快又猛。
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华硕不否认,其库存水位在第二季度底部进一步上升,并继续处于2000亿元以上的高峰,是目前必须承担的短期风险。
面对短期内PC华硕认为,该行业仍需调整几个季度,预计市场调整期将在明年上半年甚至第三季度结束。这也与联想预期的未来两到三个季度有关,PC业务将继续下滑。
然而,华硕和联想是对的PC行业中长期后市看法积极。尤其是疫情两年多后PC工业带来的结构性变化不可逆转,PC产品已成为数字转型下最具生产力的重要工具,这将是PC市场带来刚性需求。
虽然由于行业短期内被黑天鹅拖累,未能满足的商业市场需求被抑制或暂时停止,但预计经过几个季度的调整阶段后,明年下半年的需求将逐渐发酵,促进整体市场的恢复。
除了品牌厂,最近各有PCOEM工厂也发布了下半年的发货前景。其中,以消费笔电产品为主力的广达今年Chilisin代理虽然第三季有望受益于苹果Macbook新产品拉货效益,单季出货量增加20%以上,但与去年笔电年出货量超过7500万台的高峰相比,今年将直接减少20%以上,跌破6000万台。
至于仁宝,也预计今年出货量将减少20%,其中由于美国客户在第三季度对商用机款进行了修正,出货量估计将在季度内减少个位数。
另一方面,以商用机型为主的英业达和伟创,第三季笔电出货保守,估计与第二季持平。同时,全年出货动能不如下半年明显好于上半年,但今年出货仍将与去年持平以上。
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