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联发科与英特尔携手 外资:台积电影响有限
(2024年7月13日更新)

联发科和英特尔宣布建立战略伙伴关系,联发科将利用它Intel 虽然市场对台积电客户的挖角感到担忧,但外资圈的最新共识是乐观的。台积电先进工艺优势屹立不倒,收入影响不到1%。股价回调的分析主要来自情绪因素。

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华旗全球证券半导体行业分析师陈佳怡分析了台积电与联发科的合作关系,指出联发科作为台积电前五大客户之一,贡献了台积电近10%的收入,主要采用台积电7-6纳米工艺G智能机系统级芯片(SoC),其次,4G SoC与5G采台积电16和12纳米制成射频收发器。至于电源管理IC(PMIC)成熟工艺产品由联电代工。

考虑到晶圆OEM的生产能力、稳定的良率和成本效率,花旗环球判断台积电仍然是联发科关键的晶圆OEM合作伙伴。瑞银证券预计,联发科2023~2024年的大部分智能机器SoC台积电4、5、6纳米工艺将继续委员。

中信投资顾问指出,联发科与英特尔的合作是利用英特尔的Intel 16工艺生产,第二季度16纳米占台积电收入的14%,贡献约748亿元。对于全球市场份额第一的台积电来说,客户数量众多,未来对28纳米客户工艺的需求缩,影响不大。

根据联发科管理层的说法,美银证券分析了联发科和英特尔CardinalComponents代理合作可以带来分散成熟工艺供应商的效果。然而,在高级工艺方面,我们仍然继续与台积电保持密切的合作关系。因此,台积电先进工艺与联发科的合作不受影响。同时,美国银行估计,台积电今年16纳米工艺的收入贡献约占总收入的13%。假设台积电拥有20~30%的联发科智能终端平台,估计对台积电收入的潜在影响不到1%。

根据台积电26日股价反应,最终小跌0.9%,495元,呼应外资圈主流「略有情绪冲击,实质影响不大」意见。


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